近日，受“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)消息影響，A股上東數(shù)西算、國資云、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、邊緣計(jì)算等概念題材全線走強(qiáng)。分析認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程屬于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將擴(kuò)大上下游產(chǎn)業(yè)鏈的有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)。
“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)
近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。
“東數(shù)西算”中“數(shù)”指數(shù)據(jù)、“算”指算力?！皷|數(shù)西算”旨在解決資源分布不匹配的問題，通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，促進(jìn)東西協(xié)同聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，提升國家算力水平。
國家發(fā)展改革委高技術(shù)司負(fù)責(zé)人表示，通過全國一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)算力的規(guī)?；图s化。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源在數(shù)據(jù)中心的使用比例，有助于就近消納西部綠色能源。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。
據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布信息，截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）；隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長。
稍早之前，2021年11月，工信部印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要增強(qiáng)我國數(shù)據(jù)與算力設(shè)施服務(wù)能力，提出我國數(shù)據(jù)中心算力2020-2025年CAGR要達(dá)到27%、2025年新建（超）大型數(shù)據(jù)中心PUE要降低到1.3以下的發(fā)展目標(biāo)。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益
數(shù)據(jù)中心承攬了數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本功能，AI、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等應(yīng)用的承載和運(yùn)行都需要其底層支持，其重要性和戰(zhàn)略地位不言而喻。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)。
“目前我國東西物理距離遠(yuǎn)，‘東數(shù)西算’工程需要通過優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心和電力網(wǎng)一體化設(shè)計(jì)、引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新形成云網(wǎng)融合，最終實(shí)現(xiàn)全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的總體建設(shè)。”華創(chuàng)證券研究所通信行業(yè)首席分析師韓東說。
具體而言，中信證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程通過在全國布局8個(gè)算力樞紐、形成數(shù)據(jù)中心集群，有望帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資。其看好“東數(shù)西算”工程對IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運(yùn)營商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求驅(qū)動(dòng)。
除了通信板塊作為“東數(shù)西算”工程的核心底座有望受益，“東數(shù)西算”工程也為相關(guān)軟件廠商發(fā)展迎來利好。
西南證券研究發(fā)展中心分析師王湘杰認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程是數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)化底層技術(shù)的關(guān)鍵一步。隨著5G時(shí)代的快速發(fā)展，大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算正成為全社會(huì)關(guān)注的難題，“東數(shù)西算”的開展不僅能夠解決這個(gè)難題，還能優(yōu)化全國算力資源的配置，相關(guān)國產(chǎn)軟件廠商有望在此過程中率先受益。數(shù)據(jù)治理、算力基礎(chǔ)、基礎(chǔ)系統(tǒng)搭建、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。
此外，東方證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析浦俊懿認(rèn)為，金融行業(yè)信創(chuàng)、運(yùn)營商行業(yè)信創(chuàng)的推廣力度有望在2022年進(jìn)入新的階段，行業(yè)信創(chuàng)的范圍、節(jié)奏、強(qiáng)度有望得到持續(xù)關(guān)注，國產(chǎn)服務(wù)器及相關(guān)生態(tài)廠商有望因“東數(shù)西算”工程獲得發(fā)展契機(jī)。
