一、裝機(jī)大幅度提升
根據(jù)國(guó)家能源局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至11月底，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)34.83GW。受供應(yīng)鏈漲價(jià)等因素，整體低于預(yù)期。但預(yù)期明年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將逐漸恢復(fù)至合理水平，央國(guó)企儲(chǔ)備裝機(jī)將大量釋放。
二、硅料產(chǎn)能釋放，組件價(jià)格逐步回調(diào)
今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的最大“痛點(diǎn)”非硅料莫屬。隨著明年硅料新增產(chǎn)能的釋放，預(yù)期組件價(jià)格將逐漸回調(diào)至1.7元/瓦左右，但受高裝機(jī)預(yù)期刺激，價(jià)格繼續(xù)可能性不大。
三、逆變器缺貨緩解，全年供應(yīng)緊平衡
受芯片短缺影響，今年光伏逆變器企業(yè)特別是戶用逆變器基本呈現(xiàn)“躺平”狀態(tài)，“有多少貨賣(mài)多少貨。” 但隨著廠家的提前備貨，以及更多新廠家入局，預(yù)期明年逆變器缺貨狀態(tài)將得到緩解，但仍將呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。
四、戶用光伏持續(xù)增長(zhǎng)，但不再好統(tǒng)計(jì)
近兩年，戶用光伏市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。隨著整縣分布式光伏的推進(jìn)，戶用光伏仍將是容量重點(diǎn)。如山東某縣2021～2025年整縣推進(jìn)規(guī)劃中，農(nóng)村戶用的裝機(jī)占比達(dá)到60%以上。
當(dāng)下，多數(shù)單戶光伏容量超過(guò)50千瓦以上，不再做二三十、三四十的。明年單戶光伏裝機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)兩臺(tái)甚至多臺(tái)逆變器去連接。
五、戶用平臺(tái)企業(yè)增多，租賃模式占比進(jìn)一步提高
目前，戶用市場(chǎng)上平臺(tái)企業(yè)“風(fēng)生水起”，如正泰、中來(lái)民生等，明年或?qū)⒊霈F(xiàn)更多平臺(tái)企業(yè)。此外，戶用租賃占比將越來(lái)越高。截至今年上半年，山東戶用市場(chǎng)的租賃模式不超過(guò)三成，但是隨著價(jià)格逐漸上漲，到現(xiàn)在山東的租賃占比已經(jīng)接近六成。河南租賃占比超過(guò)85%，河北達(dá)到了80%，也就是說(shuō)隨著系統(tǒng)成本的上漲，將有有更多的資本金進(jìn)入，包括未來(lái)的推進(jìn)也都將按照此模式進(jìn)行。
六、工商業(yè)集中爆發(fā)
今年分布式光伏市場(chǎng)，挑大梁的仍是戶用。但受到“雙控”影響，以及全民對(duì)光伏行業(yè)的進(jìn)一步了解，相信明年工商業(yè)屋頂光伏將成為主流。
七、供應(yīng)鏈、金融作用凸顯
央國(guó)企、民企領(lǐng)軍企業(yè)市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張的重要優(yōu)勢(shì)即金融、供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈、金融將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，誰(shuí)掌握了供應(yīng)鏈，誰(shuí)掌握了金融，就占據(jù)在這個(gè)行業(yè)的主導(dǎo)地位。
八、整縣推進(jìn)全面啟動(dòng)
2021年6月，隨著國(guó)家能源局的申報(bào)文件，全國(guó)整縣大潮拉開(kāi)序幕。9月，國(guó)家能源局正式公布試點(diǎn)名單，676縣（市、區(qū)）列入首批試點(diǎn)，其中山東省有70個(gè)縣，未來(lái)十年的目標(biāo)是做到36.85GW，五年目標(biāo)是做到20GW。近期，各試點(diǎn)項(xiàng)目相繼開(kāi)工，明年整縣推進(jìn)也將全面啟動(dòng)。
九、光伏建筑結(jié)合
分布式光伏最大的潛力市場(chǎng)即光伏與建筑的結(jié)合。按照各省推動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)，核心宗旨是希望光伏在建筑里面能做到最完美的結(jié)合，當(dāng)然不是說(shuō)完全一定要變成BIPV，一定要變成哪種形式，而是因地制宜。
十、行業(yè)集中度更高
無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈亦或終端市場(chǎng)，均將走向高度集中化。原來(lái)都是全面發(fā)展，百家爭(zhēng)鳴，但是任何一次政策的變動(dòng)與行業(yè)模式的改變，都是一次行業(yè)的洗牌，讓金字塔更進(jìn)一步，末位淘汰。
十一、集采模式占比更大
基本上將集中在大型民營(yíng)企業(yè)和大型央國(guó)企，這反而又回到幾年前，雖然分布式走向百花爭(zhēng)艷，但是最后剩下來(lái)的或許還是“那幾朵花”。
十二、貿(mào)易商、分銷商經(jīng)營(yíng)難度加大
隨著光伏市場(chǎng)走向集中化，貿(mào)易商、分銷商等中小民營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度也將逐漸加大。怎么辦？建議中小民營(yíng)企業(yè)要進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，借助資本金成為小型平臺(tái)商，如軟件系統(tǒng)、渠道開(kāi)發(fā)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等，或可承接大型集成商某一區(qū)域的開(kāi)發(fā)，或者可成為央國(guó)企在整縣推進(jìn)中的小分包商。
