一季度，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，今年春節(jié)較早以及氣溫偏暖促進(jìn)節(jié)后開工復(fù)產(chǎn)較快，加上上年同期低基數(shù)等因素影響，全社會(huì)用電量同比增長6.9%，增速同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了2016年下半年以來的較快增長勢頭。在制造業(yè)用電量同比增長9.0%的拉動(dòng)下，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7.6%，對全社會(huì)用電量增長貢獻(xiàn)率為75.5%，是一季度全社會(huì)用電量較快增長的主要原因；第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別增長7.8%和2.8%，增速均同比下降，暖冬和上年同期高基數(shù)是主要原因。3月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量16.1億千瓦，同比增長7.7%，供應(yīng)能力充足；電源投資節(jié)奏繼續(xù)放緩、結(jié)構(gòu)繼續(xù)清潔化，中東部地區(qū)新能源投資和投產(chǎn)占比持續(xù)提高，煤電投資和新增裝機(jī)規(guī)模均同比減少，電力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯；電網(wǎng)企業(yè)加大風(fēng)電等新能源跨省區(qū)外送，風(fēng)電供暖、替代燃煤自備電廠發(fā)電等增強(qiáng)風(fēng)電就地消納能力,風(fēng)電棄風(fēng)問題明顯緩解。全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)相對過剩，煤炭各環(huán)節(jié)庫存下降、電煤供應(yīng)偏緊、煤電企業(yè)燃料成本大幅攀升，部分大型發(fā)電集團(tuán)煤電板塊已整體虧損。
展望后三季度，預(yù)計(jì)電力消費(fèi)需求呈前高后低走勢，上半年全社會(huì)用電量增速為6%左右，全年增速比2016年略有回落；預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)略超1億千瓦，年底發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到17.5億千瓦左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比進(jìn)一步提高至38%左右；全年全國電力供應(yīng)能力總體富余、部分地區(qū)相對過剩?；痣娫O(shè)備利用小時(shí)進(jìn)一步降至4080小時(shí)左右，電煤價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，部分省份電力用戶直接交易降價(jià)幅度較大、規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，發(fā)電成本難以有效向外疏導(dǎo)，煤電企業(yè)效益將進(jìn)一步被壓縮，發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)面臨嚴(yán)峻困難與挑戰(zhàn)。
一季度全國電力供需狀況
一、電力消費(fèi)繼續(xù)較快增長，二產(chǎn)用電增速明顯提高
一季度，全國全社會(huì)用電量1.45萬億千瓦時(shí)、同比增長6.9%，為2012年以來同期最高增長水平，增速同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年四季度微升0.4個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)用電量保持較快增長的主要原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善、生產(chǎn)形勢較好，帶動(dòng)用電量較快增長，當(dāng)季工業(yè)用電對全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到75%。二是今年春節(jié)較早以及氣溫偏暖，加之企業(yè)普遍對市場預(yù)期持積極態(tài)度，節(jié)后企業(yè)開工復(fù)產(chǎn)情況明顯好于上年。三是上年同期低基數(shù)一定程度上拉高了當(dāng)季用電增速。
電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有：
一是制造業(yè)用電強(qiáng)勢反彈，拉動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)用電快速增長。第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7.6%，增速同比提高7.4個(gè)百分點(diǎn)。主要是因固定資產(chǎn)投資增速回升尤其是基建投資高速增長，同時(shí)，PPP項(xiàng)目加速落地，企業(yè)預(yù)期較好，加大生產(chǎn)力度，制造業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)9.0%的快速增長；此外，上年同期第二產(chǎn)業(yè)用電僅增長0.2%導(dǎo)致低基數(shù)也是重要原因。化工、建材、黑色、有色等四大高耗能行業(yè)合計(jì)用電量同比增長9.4%，是制造業(yè)用電快速增長的主要原因。在上年同期低基數(shù)以及今年以來價(jià)格總體上漲、企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)的情況下，黑色、有色金屬冶煉行業(yè)用電量同比分別增長12.8%、16.0%，兩行業(yè)合計(jì)對制造業(yè)用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到53%，對全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到34%。
一季度，20個(gè)制造業(yè)行業(yè)用電量均同比正增長，除有色、黑色金屬冶煉行業(yè)外，化學(xué)纖維制造業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、木材加工及制品和家具制品業(yè)、通用及專用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、交通運(yùn)輸電氣電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)用電量增速也均超過8%。
二是第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)較快增長，增速同比下降。第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7.8%，增速同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量同比增長12.0%，主要是電氣化鐵路用電量增長13.0%的拉動(dòng)，與近年來我國傳統(tǒng)鐵路電氣化改造以及高鐵、動(dòng)車快速發(fā)展趨勢相吻合；信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電同比增長13.3%，延續(xù)近年來用電快速增長勢頭；商業(yè)、住宿和餐飲業(yè)用電增長4.8%、增速同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。
三是城鄉(xiāng)居民生活用電量增長緩慢。城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長2.8%，增速同比降低8.0個(gè)百分點(diǎn)。主要原因：一是受上年同期氣溫偏冷，以及多一天導(dǎo)致的高基數(shù)影響；二是今年氣溫偏暖因素影響，2016年12月至2017年2月為1961年以來最暖冬季，影響取暖負(fù)荷及用電增長。
四是第二產(chǎn)業(yè)尤其是四大高耗能行業(yè)用電量比重同比提高。第二產(chǎn)業(yè)用電量快速增長，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長5.2個(gè)百分點(diǎn)，成為電力消費(fèi)增長的主要拉動(dòng)力，第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量比重同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，四大高耗能行業(yè)比重提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)比重同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；城鄉(xiāng)居民生活用電量比重降低0.6個(gè)百分點(diǎn)。
五是各地區(qū)用電增速均同比提高，西部地區(qū)增速領(lǐng)先。東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長6.0%、6.2%、9.5%和4.9%，增速同比分別提高1.9、1.5、8.5和3.5個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)受高耗能行業(yè)增速同比大幅回升影響，用電增速大幅提高；東、西部地區(qū)對拉動(dòng)全國用電量增長的貢獻(xiàn)較大，分別為2.9和2.5個(gè)百分點(diǎn)；中部和東北地區(qū)分別拉動(dòng)1.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、電力供應(yīng)能力持續(xù)提高，發(fā)電投資及新增裝機(jī)規(guī)模均同比減少
一季度，電源投資節(jié)奏繼續(xù)放緩、結(jié)構(gòu)繼續(xù)清潔化、布局進(jìn)一步優(yōu)化，風(fēng)電棄風(fēng)問題明顯緩解，電力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯。全國主要電力企業(yè)總計(jì)完成投資同比下降4.8%，其中，電網(wǎng)完成投資同比增長2.1%，110千伏及以下電網(wǎng)投資占53.0%；電源投資同比下降17.3%，各類型電源完成投資均不同程度下降。全國基建新增發(fā)電裝機(jī)2187萬千瓦，同比少投產(chǎn)628萬千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占一半。截至3月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量為16.1億千瓦，同比增長7.7%，增速同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量1.46萬億千瓦時(shí)，同比增長6.7%。
電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：
一是火電完成投資和新增裝機(jī)容量雙降，設(shè)備利用小時(shí)同比提高?；痣娡瓿赏顿Y同比下降5.0%，其中，煤電完成投資同比下降24.4%。全國基建新增火電裝機(jī)容量1139萬千瓦、同比少投產(chǎn)607萬千瓦，其中煤電新增983萬千瓦、同比少投產(chǎn)381萬千瓦。煤電投資下降和新增裝機(jī)規(guī)模減少，反映出國家自上年以來出臺(tái)的促進(jìn)煤電有序發(fā)展系列政策措施效果繼續(xù)顯現(xiàn)。截至3月底，全國6000千瓦及以上火電裝機(jī)容量10.6億千瓦、同比增長5.0%。在電力消費(fèi)需求持續(xù)較快增長、水電發(fā)電量下降等因素影響的拉動(dòng)下，火電發(fā)電量同比增長7.4%，設(shè)備利用小時(shí)同比提高31小時(shí)。
二是水電發(fā)電量、利用小時(shí)均同比下降。水電完成投資同比下降13.2%，全國基建新增水電裝機(jī)193萬千瓦、同比多投產(chǎn)34萬千瓦。受來水偏枯和上年底蓄能值相對偏低的影響，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比下降4.1%；全國水電設(shè)備利用小時(shí)623小時(shí)、同比降低68小時(shí)。
三是并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)及發(fā)電量高速增長，棄風(fēng)問題有所緩解。全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量352萬千瓦，同比多投產(chǎn)101萬千瓦，其中，中、東部地區(qū)省份新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全國比重接近一半，布局得到進(jìn)一步優(yōu)化。截至3月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量1.51億千瓦、同比增長12.9%；全國6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量同比增長25.2%，明顯高于裝機(jī)容量增速。全國風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)468小時(shí)、同比提高46小時(shí)；部分大型發(fā)電集團(tuán)數(shù)據(jù)反映，一季度“三北”地區(qū)棄風(fēng)率同比降低了8個(gè)百分點(diǎn)左右。今年以來有關(guān)部門和企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央精神，通過開展風(fēng)電跨省區(qū)市場化交易、替代燃煤自備電廠發(fā)電、合理安排火電機(jī)組深度調(diào)峰、開展電力輔助服務(wù)市場試點(diǎn)等工作，積極促進(jìn)風(fēng)電等新能源消納，是當(dāng)季風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高、棄風(fēng)問題緩解的主要原因。
四是并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量持續(xù)快速增長，設(shè)備利用小時(shí)同比提高。一季度全國新投產(chǎn)并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)394萬千瓦、同比少投產(chǎn)48萬千瓦，東、中部地區(qū)太陽能新增規(guī)模占全國的比重達(dá)到80.6%，開發(fā)布局明顯優(yōu)化。太陽能發(fā)電裝機(jī)容量同比增長70.6%，6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)發(fā)電量同比增長78.4%，設(shè)備利用小時(shí)275小時(shí)、同比提高11小時(shí)。
五是核電裝機(jī)及發(fā)電量快速增長，設(shè)備利用小時(shí)持續(xù)下降。截至3月底，全國核電裝機(jī)3473萬千瓦、同比增長23.4%；核電發(fā)電量同比增長16.3%；設(shè)備利用小時(shí)1631小時(shí)、同比降低14小時(shí)。與上年同期相比，福建、浙江和江蘇設(shè)備利用小時(shí)分別提高294、184和157小時(shí)，其余省份設(shè)備利用小時(shí)均有所回落。
六是跨區(qū)跨省送電實(shí)現(xiàn)快速增長?？鐓^(qū)送電量增長12.6%、增速同比提高7.8個(gè)百分點(diǎn)，跨區(qū)送電量的增長主要是電網(wǎng)公司積極通過特高壓外送消納西北新能源以及西南水電?？缡≥敵鲭娏吭鲩L9.3%、增速同比提高5.7個(gè)百分點(diǎn)。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比下降2.9%，貴州受電煤供應(yīng)短缺及烏江流域來水偏枯的影響，送出電量下降較多。
七是各環(huán)節(jié)煤炭庫存下降、電煤供應(yīng)偏緊，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。煤炭消費(fèi)需求明顯好于上年同期，煤炭生產(chǎn)供應(yīng)不足，原煤產(chǎn)量下降0.3%，煤炭進(jìn)口量環(huán)比減少14.1%，各環(huán)節(jié)煤炭庫存明顯下降，電煤供應(yīng)偏緊。電煤價(jià)格年初出現(xiàn)短暫回落，但回落時(shí)間和幅度都小于往年，2月下旬后再次上漲。一季度，天然氣供應(yīng)能力持續(xù)上升，全國大部分地區(qū)氣溫偏暖導(dǎo)致天然氣消費(fèi)需求放緩，全國天然氣供需總體平衡，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體有保障。
三、全國電力供需總體寬松，部分地區(qū)相對過剩
一季度，全國電力供需總體寬松，部分地區(qū)相對過剩。分區(qū)域看，華北區(qū)域電力供需總體平衡，華中、華東和南方區(qū)域供需總體寬松、部分省份供應(yīng)能力富余，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力相對過剩。
后三季度全國電力供需形勢預(yù)測
一、全社會(huì)用電量增速前高后低，全年增速低于上年
綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢、電能替代、房地產(chǎn)及汽車行業(yè)政策調(diào)整、氣溫等因素，預(yù)計(jì)上半年全社會(huì)用電量增長6%左右，增速超過上年同期。受去年下半年高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)今年下半年電力需求增速將有所放緩，全年呈前高后低走勢，全年增速略低于上年。
二、全年新增裝機(jī)容量約1億千瓦，非化石能源占比持續(xù)提高
預(yù)計(jì)全年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)1.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)6000萬千瓦左右，煤電5000萬千瓦。預(yù)計(jì)2017年底全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到17.5億千瓦，其中非化石能源發(fā)電6.6億千瓦、占總裝機(jī)比重將上升至38%左右。
三、電力供需影響因素較多，受電煤供應(yīng)和氣候影響較大
后三季度，影響電力供需的因素主要有：一是電煤供需形勢存在不確定性。二是煤電企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，大面積虧損將可能影響到煤電企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)。三是氣象部門預(yù)測夏季全國大部分地區(qū)氣溫正常到偏高，華北和西北地區(qū)東南部、西南地區(qū)東北部高溫日數(shù)偏多；汛期我國降水總體呈現(xiàn)“北少南多”的特征。
四、全年電力供需總體寬松，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)同比下降
預(yù)計(jì)后三季度全國電力供需總體繼續(xù)寬松，部分地區(qū)相對過剩。其中，華北電網(wǎng)區(qū)域電力供需總體平衡,華東、華中、南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需總體寬松,東北、西北電網(wǎng)區(qū)域電力供應(yīng)能力相對過剩。預(yù)計(jì)全年全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3680小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)將下降至4080小時(shí)左右。
