我們先來看缺電的原因：
1、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求側(cè)電氣化加速推升用電需求
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2021 年前 7 月我國全社會(huì)用電量達(dá) 47097 億千瓦 時(shí)，同比增長(zhǎng) 16.6%，相較于 2019 年 1-7 月兩年年均復(fù)合增長(zhǎng)率也高達(dá) 7.6%， 處于 2012 年以來的次高增速。
分行業(yè)來看，旺盛的制造業(yè)需求拉動(dòng)發(fā)電需求高增。非高耗能制造業(yè)用電量累計(jì) 增速明顯高于高耗能制造業(yè)。同比增速來看，2021 年 7 月，高耗能制造業(yè)累計(jì)用 電量同比提升 15.5%，而非高耗能制造業(yè)同比提升 23.9%。相較于2019 年，高耗能制造業(yè)同比增加 14%，而非高耗能增加 18.6%。
東部外貿(mào)活躍的發(fā)達(dá)地區(qū)用電需求旺盛，2021 年前 7 月粵蘇浙滬魯五省合計(jì)用電量達(dá) 16899 億千瓦時(shí)，同比增 長(zhǎng) 20.3%，相較 2019 年同期增長(zhǎng) 17.50%。
制造業(yè)中，計(jì)算機(jī)通信和其他電子、汽車制造、電氣機(jī)械、通用設(shè)備等增速都非常高。服務(wù)業(yè)中信息傳輸、批發(fā)零售兩個(gè)用電大戶都實(shí)現(xiàn)了較高增速，批發(fā)零售得益于電動(dòng)車充換電業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
2、發(fā)電結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致局部、短時(shí)電力緊張
以今年缺電較為嚴(yán)重的云南為例。
一方面，云南省水電占比高達(dá) 80%，今年來水偏枯影響電力供應(yīng)。截至今年 7 月水電發(fā)電量 1411.5 億千瓦時(shí)，同比上升 15%， 但水電發(fā)電量上升主要受新增裝機(jī)（棄水率下降）、水庫放水影響，來水偏枯導(dǎo)致機(jī)組利用小時(shí)較前 5 年同期均值低 4.9%。雖然進(jìn)入雨季， 6、7 月份機(jī)組利用小時(shí)數(shù)有所提升，但仍低于去年同期水平。進(jìn)入冬季，來水不足狀況或更加明顯， 疊加部分水庫蓄水已透支，預(yù)計(jì)冬季仍將面臨較大供電壓力。
另一方面，云南廣 西等地由于清潔能源豐富，能源成本低，吸引了電解鋁、多晶硅大量新增產(chǎn)能， 用電需求強(qiáng)勁。云南省外送電力主要支援兩廣地區(qū)，2020 年輸出電力達(dá) 1425 億千瓦時(shí)，位居全國第二。
截至 2021 年 7 月，廣東輸入電量幾乎為零增長(zhǎng)，累計(jì)同比增速僅為 0.04%。云南、廣西、廣東等“缺電”較為明顯的區(qū)域，火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)都大幅提 高，顯示火電廠在盡力保供，“缺煤”并不是導(dǎo)致“缺電”的主要原因。
從火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)處于歷史上并不高的水平，也可以看出總的裝機(jī) 容量并不缺。但是，裝機(jī)容量中，作為穩(wěn)定發(fā)電、并可以靈活調(diào)配的能源火電裝 機(jī)增速降低，風(fēng)電、太陽能裝機(jī)增速較高。而新能源存在著季節(jié)性、時(shí)間分布不 均、受氣候影響等問題，并且時(shí)段性、靈活性調(diào)節(jié)能力不足，因此，一旦用電負(fù) 荷高增，或者新能源出力不足，就有可能出現(xiàn)“缺電”的情形。
3、煤炭供需缺口放大，庫存處于低位，加大了火電增加供應(yīng)的難度
煤炭安全問題影響煤炭生產(chǎn)。
內(nèi)蒙古產(chǎn)量同比增速明顯落后于晉、陜，主要原因?yàn)閮?nèi)蒙古全面清查 2020 年以來煤炭資源領(lǐng)域違規(guī)違法問題，疊加“煤管票”、 外送、重大礦難頻發(fā)等因素導(dǎo)致有效供給難以釋放。晉、陜、蒙 2021 年前 4 月原煤累計(jì)開采量占全國總開采量的 72.45%，相較 20 年同期 70.14%進(jìn)一步提升。電力需求旺盛帶動(dòng)煤炭消費(fèi)，加上煤炭供應(yīng)受影響，煤炭庫存被持續(xù)消耗。9 月16 日沿海八省動(dòng)力煤庫存為 1942.8 萬噸，同比下降 25.6%，處于近五年低位。
4、能耗雙控推動(dòng)“限電”
8 月 17 日發(fā)改委印發(fā)了《2021 年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》， 能耗強(qiáng)度不降反升的 9 省（區(qū)），今年暫停國家規(guī)劃布局的重大項(xiàng)目以外的“兩 高”項(xiàng)目節(jié)能審查，并督促各地采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標(biāo)特別 是能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)。被預(yù)警的部分省份，陸續(xù)出臺(tái)“限電”、“限產(chǎn)”措 施。
“雙控”是指能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度的雙控制度。雙控制度早在“十二五”期間就已經(jīng)寫入發(fā)展規(guī)劃中。其中，能耗強(qiáng)度是指單位 GDP 能耗。公式為：萬元生產(chǎn)總值能耗=能源消費(fèi)量(噸標(biāo)準(zhǔn)煤)/地區(qū)生產(chǎn)總值(萬元)。
為實(shí)現(xiàn) 2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和計(jì)劃，“十四五”規(guī)劃完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度， 重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到 20%左右；將節(jié)能目標(biāo)分解落實(shí)到各地區(qū)，“十四五期間”確保單位 GDP 能耗降低 13.5%。
國家發(fā)改委的能耗“雙控”考核實(shí)施季度、“紅黃綠”燈預(yù)警機(jī)制：未完成雙控進(jìn)度目標(biāo)，且實(shí)際值與目標(biāo)值差距大于目標(biāo)值 10%的地區(qū)為一級(jí)預(yù)警，用“紅燈”表示，其能耗控制形勢(shì)十分嚴(yán)峻；未完成雙控進(jìn)度目標(biāo)，差距在 10%以內(nèi)的地區(qū)亮“黃燈”，其能耗控制形勢(shì)比較嚴(yán)峻；完成雙控進(jìn)度目標(biāo)的地區(qū)亮“綠燈”，表示進(jìn)展總體順利。
結(jié)論：“限電”可能成為常態(tài)。
首先，在新能源消納和存儲(chǔ)能力完善之前，火電對(duì)電力電量平衡仍具備重要意義，常規(guī)水電、核電、氣電、煤電等保障供應(yīng)安全的支撐性電源裝機(jī)的不足，將使得局部、短時(shí)電力供應(yīng)緊張的情況可能持續(xù)存在。
第二，火電在能源結(jié)構(gòu)仍占據(jù)重要地位：以發(fā)電量計(jì)算，火電占比高達(dá) 68%。因 此，在能耗強(qiáng)度有效下降之前，為了達(dá)到雙控目標(biāo)，對(duì)高耗能產(chǎn)業(yè)的限電、限產(chǎn) 等就成為降低能耗總量的有效手段，短期影響開工率，中長(zhǎng)期影響產(chǎn)能擴(kuò)張。
